金吾财讯 | 房地产板块持续走高，北京北辰实业股份(00588)涨19.23%，绿城中国(03900)涨9.32%，融创中国(01918)涨4.81%，万科企业(02202)涨4.45%，华润置地(01109)涨3.93%，恒大物业(06666)涨5.17%。
消息面上，根据中指研究院对50个重点城市住宅租赁价格的监测，3月一线城市住宅租金集体上涨，其中北上深的环比涨幅都在0.4%左右，幅度在50个城市中排名前三。中指研究院研究主管程威表示，近期住房租金的阶段性回升是季节性效应集中释放的结果，也符合往年同期租金变化的一般规律。展望后续市场走势，随着“返工潮”等季节性效应减退，重点城市住房租赁市场将回归常态运行。
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中信证券表示在房价中性的假设之下，到2027年底，消化库存对企业的利润表影响就会比较低；到2028年底，消化低效库存就基本结束了。当然，企业要彻底解决这个问题，可能还要2-3年时间，但这个问题确实已经在化解的路上，并看得到解决的希望。该机构建议对开发行业乐观一些，对产业链也乐观一些。
高盛近日发布报告称，预计上海和深圳的房价将在2025年底至2028年底期间上涨15%。高盛称，自2024年以来土地投资效率提高，实力较强的国企开发商现金利润率/净资产收益率提升，推动其估值从本轮周期低点回升，如果这些企业核心市场的房地产价格开始上涨，其估值重估将更为显著。实力较强的国有房企在上海和深圳的业务敞口较高，其中中国海外发展和招商蛇口来自这两座城市的利润占比居前。
然而，由于前期在厂房建设、设备采购等方面投入巨大，叠加业务回款周期长，以及公司扩大运营规模、投资新建项目的快速发展阶段，流动资金面临阶段性缺口。秸秆收购具有显著的季节性特征，若资金不能及时到位，将难以保障秸秆收储的连续性，进而直接影响项目扩能和经营效益。
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